新宝策略 A股两大赛道，全线狂飙！玻璃纤维供不应求人形机器人运动会开幕

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　　今日早间，A股再度稳步上扬，科技成长股领涨，创业板指大涨逾2%，再创年内新高；北证50亦涨超2%，创3个月新高；上证指数、深证成指等均飘红。超4500只个股上涨，成交略有萎缩趋势。

　　盘面上，玻璃玻纤、人形机器人、液冷服务器、风电设备等板块涨幅居前，国防军工、银行、游戏、医疗美容等板块跌幅居前。

　　玻璃纤维供不应求

　　玻璃玻纤概念股早间集体高开高走，板块指数放量飙升近9%，创近3年半来新高，半日成交接近昨日全天成交，今年以来该指数大涨逾67%。板块内所有个股飘红，宏和科技连续3日封板新宝策略，创历史新高，年内累计大涨293%；国际复材20cm涨停，中材科技、菲利华等亦涨停或涨超10%。

　　玻璃纤维，是一种性能优异的无机非金属材料，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等特点，是战略性新材料产业，广泛应用于汽车、风电、电子等市场。近年，随着AI芯片爆发式增长，作为PCB核心基材的电子级玻璃纤维布因技术壁垒高，供需格局优化。

　　日前，日本三菱瓦斯化学（MGC）宣布，高端BT材料交期延长至16周—20周，较正常周期翻倍。与此同时，日东纺、住友等玻纤大厂将于8月起全面涨价，缺货潮正向下游封装环节传导。

　　国内方面，在“反内卷”政策推动下，玻璃纤维落后产能持续出清。中国玻璃纤维工业协会统计显示，继2023年11条池窑生产线关停或停产冷修后，2024年又有9条玻璃纤维池窑生产线实施关停或冷修停产。日前，生态环保部再度发布《玻璃工业大气污染防治可行技术指南（征求意见稿）》，通过环保标准提升的方式对玻璃行业进行“反内卷”落后产能出清。

　　在落后产能持续出清、需求激增的背景下新宝策略，今年以来玻璃纤维行业涨价声不断。据百川盈孚数据，截至6月底，二季度无碱玻纤价格均价为4373元/吨，同比上升227元/吨，电子纱价格为9100元/吨，同比上升757元/吨。

　　光大证券认为，随着行业格局优化，后续新产能投放节奏将更为谨慎，供给增速或将放缓；同时风电、新能源汽车等新兴领域对玻纤需求增长确定性较高，消费电子行业若政策延续且市场持续复苏，也将为玻纤需求提供有力支撑，整体来看，玻纤价格有望在供需改善下维持震荡上行态势。

　　人形机器人运动会开幕

　　人形机器人产业全线走强，PEEK材料方向领涨，板块指数盘中放量大涨逾5%，创历史新高。金田股份开盘仅约10分钟就强势涨停，连续第3日封板，股价创4年半新高；双一科技、联泓新科也强势涨停或涨超10%。